01
請求書を見ながら、台帳とシステムに入力
取引先名や金額をExcelと会計システムへ転記。入力後も原本と見比べ、修正があれば両方を直している。
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BoostAI / BACK-OFFICE DEVELOPMENT
転記・集計・申請を、
業務に合った
仕組みへ。
バックオフィスの業務フローを整理し、
システム開発と連携・自動化で改善を支援します。
画面はイメージです。表示数値は実績や効果を示すものではありません。
01 / YOUR CHALLENGES
入力し直す、集め直す、聞いて回る。毎月、同じ手間が残っていませんか。
02
月末は、報告よりファイル集めに追われる
各担当のExcelを集め、列や表記をそろえて貼り合わせる。数字が合わないと元ファイルへ戻り、確認と差し替えを繰り返している。
この作業の支援例を見る03
「あの申請、今どこ？」を毎回確認
メールやチャットをたどり、誰の承認待ちかを個別に聞く。催促や問い合わせへの回答だけでも手間がかかっている。
この作業の支援例を見る02 / SUPPORT EXAMPLES
転記・集計・承認確認の手間を、工程ごとに見直します。
既存の手順とツールを確認し、必要な部分に開発・連携・自動化を組み合わせます。
以下は支援内容を説明するための例です。導入実績ではありません。実際の対象範囲は業務・利用環境に応じて整理します。
01 / 経理・データ連携
請求書から台帳・システムへの転記整理
- 今の課題
- 請求書を見ながら台帳と会計システムに同じ情報を入力。修正時もそれぞれを直し、金額や取引先の食い違いを確認している。
- BoostAIの支援
- 入力項目と転記先を対応付け、データ取り込みやOCR・CSV連携の可否を確認。読み取り結果の確認、取り込み、エラーの記録までをつなぎます。
成果物の例
- 項目の対応表
- 取り込み・連携機能
- 例外時の確認手順
支援後の作業イメージ
- 01
請求書を取り込む
請求書データを取り込み、取引先・金額など必要な項目を読み取ります。
- 02
原本と照合する
担当者が読み取り結果を原本と見比べ、不明な項目や誤りを修正します。
- 03
確認済みデータを連携
台帳や会計システムへ反映。処理結果を記録し、エラーは担当者が確認します。
読み取り結果は担当者が確認。連携方法は対象システムの仕様・契約条件に応じて設計します。
02 / 集計・レポート
Excel・定期集計の自動化
- 今の課題
- 各担当から届いたExcelの列や表記をそろえ、集計表に貼り付ける。数字が合わないと元ファイルを探し直すため、報告前の確認が長引いている。
- BoostAIの支援
- ファイル形式、集計条件、例外を整理。取り込み・集計・出力と、処理結果を確認する仕組みを開発します。
成果物の例
- 集計・出力機能
- 処理結果の確認方法
- 操作手順
支援後の作業イメージ
- 01
対象ファイルを集める
各担当のExcelやCSVを用意し、決めた取り込み先へ登録します。
- 02
ルールに沿って集計
列・表記を対応付け、集計条件を適用。未入力や形式の違いを確認できるようにします。
- 03
確認してレポート出力
担当者が集計結果と例外を確認し、報告用の形式で出力します。
形式の不一致や未入力の扱いも決め、確認できる状態で出力します。
03 / 申請管理
申請・承認フローの整備
- 今の課題
- 申請がメールやチャットに分かれ、どこで承認が止まっているかを一覧で見られない。担当者が履歴をたどって確認・催促し、申請者にも状況を返している。
- BoostAIの支援
- 入力項目、承認者、差し戻しの手順を整理。申請・承認・台帳反映・通知をつなぐ機能を開発します。
成果物の例
- 申請・承認状況の一覧
- 台帳反映・通知機能
- 権限・運用手順
支援後の作業イメージ
- 01
画面で申請する
申請内容と添付資料を登録。申請者と承認者が進行状況を一覧で確認できます。
- 02
担当者が判断する
承認者が内容を確認し、承認または差し戻しを行います。履歴を残して次の対応を明確にします。
- 03
台帳へ反映して通知
承認済みの情報を台帳へ反映し、関係者へ結果を通知。連携失敗は確認・再処理します。
承認の判断は担当者が行い、状況と履歴を確認できるようにします。
03 / HOW WE WORK
業務をひもとき、確認しながらつくる。
- STEP 01現状を整理
業務整理・範囲の決定
転記先、集計条件、確認待ちの工程を確認。作業頻度と例外の多さを踏まえ、実装範囲と見積もりを整理します。
このステップの成果物業務フロー・要件・見積もり - STEP 02進め方を具体化
設計・開発・確認
画面や処理の動作を確認しながら、業務に合わせた仕組みをつくります。
このステップの成果物画面・自動化・連携機能 - STEP 03現場へつなぐ
導入・引き継ぎ
利用手順と運用の役割を共有し、納品後の対応範囲を確認します。
このステップの成果物操作手順・運用の整理
04 / DELIVERABLES
画面だけでなく、運用できる手順まで。
申請から承認、台帳への反映までを想定した設計の記入例です。例外時の対応も含めて整理します。
業務フロー・要件整理シート
- 対象業務
- 社内申請・承認・台帳への記録
- 入力する情報
- 申請者・申請内容・添付資料
- 承認の手順
- 承認者を設定し、差し戻しと再申請に対応
- 連携する情報
- 承認済みの内容を台帳へ反映
- 例外時の対応
- 連携失敗を記録し、担当者が確認・再処理
内容は説明用のサンプルです。
05 / YOUR PARTNER
業務のことも、システムのことも。
システム開発、事業会社での情報システム、業務改善・自動化に携わってきた経験をもとに、現場での使い方まで考えます。
運営会社
BoostAI / 株式会社ウェヌシス
APPROACH 01
現場の手順に合わせる
入力から確認・承認まで、実際に使う人の手順を整理します。
APPROACH 02
今のツールを出発点に
残す部分と変える部分を分け、必要な連携や自動化を検討します。
APPROACH 03
納品後の役割を明確に
操作手順、保守、追加変更の扱いをあらかじめ整理します。
06 / PERIOD & PRICING
対象業務と開発範囲に合わせたお見積もり。
PROJECT PLAN
システム開発・連携・自動化
個別お見積もり
期間は対象範囲に応じてご提案
現在の業務、必要な機能、連携するシステムを確認してご提案します。
お見積もり時に整理する内容
- 01対象業務・入力や出力の形式
- 02必要な画面・機能・連携先
- 03移行・引き継ぎ・保守の範囲
納品範囲・追加変更・外部サービス費用・保守の扱いは、お見積もり時に整理します。既存サービスの契約条件やAPIを確認したうえで、実装方法と期間をご案内します。
07 / FAQ
ご相談前によくいただくご質問。
要件がまとまっていなくても相談できますか。
はい。現在の業務フローや、使っているファイル・ツールを確認し、改善したい点を整理するところから相談できます。
Excelやスプレッドシートを残せますか。
既存の運用を確認し、残す部分と変更する部分を検討します。移行を前提にせず、必要な連携や自動化を提案します。
今使っているSaaSと連携できますか。
対象サービスのAPI、契約プラン、データ形式などを確認して判断します。まずはサービス名と連携したい内容をお知らせください。
AIコンサルを先に受ける必要はありますか。
開発について直接ご相談いただけます。AIの利用を前提にせず、対象業務に合った仕組みを検討します。
納品後の保守も含まれますか。
納品・引き継ぎ・保守の範囲は個別に取り決めます。外部サービスの費用や追加変更の扱いも、お見積もり時に整理します。
60 MINUTES / 無料相談
改善したい作業を、ひとつ教えてください。
「請求書を二重入力している」「月末にExcelを集めている」。今の手順をひとつお聞かせください。要件書がなくても相談できます。
- 01転記先・集計方法・確認待ちの手順を伺う
- 02改善したい工程と必要な機能を整理
- 03見積もりに必要な情報と進め方をご案内
2営業日以内に、日程の候補をご返信します。